Panoramica

Zellbox è un CRM pensato per le attività di servizi che fissano appuntamenti con i clienti — nutrizionisti, cliniche, saloni, tutor, allenatori, piccoli studi medici. Riunisce un database clienti con sincronizzazione bidirezionale di Google Calendar, messaggistica WhatsApp Business, email basata su Gmail e chat interna al team in un unico workspace.

Cosa trovi dentro

Dashboard

La vista a colpo d'occhio della giornata — risposte WhatsApp ed email in attesa e ogni avviso di sincronizzazione del calendario che richiede attenzione.

Clienti

Il cuore del CRM: elenco, ricerca, pannello di dettaglio espandibile (Profilo / Consensi / Documenti / Promemoria). Le conversazioni WhatsApp ed email si aprono come popup a tutto schermo dai pulsanti azione sulla riga. Importazione massiva da Excel.

Calendario

Sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar. Selezione multi-calendario, così una receptionist può gestire i calendari di più professionisti da un'unica schermata. Condivisione degli eventi nella chat interna, annullamento con motivo per la reportistica.

Chat (interna)

Chat di team con messaggi diretti dall'elenco del workspace, chat di gruppo, risposte, reazioni, modifica/elimina, allegati dal computer o dalla libreria documenti del workspace, condivisione degli eventi del calendario.

WhatsApp

Invia e ricevi su WhatsApp Business per ogni cliente. Snippet di script pronti da incollare (Modelli → Script WhatsApp) per i flussi di messaggi più comuni. Tracciamento "non serve risposta" per conversazione, visibile dalla dashboard.

Email

Collega Gmail per ogni operatore; invia dal popup email del cliente; ricevi le risposte in entrata con gli allegati raggruppati per conversazione. Quando Gmail non è collegato, Zellbox invia e riceve per tuo conto dal proprio mailer.

Documenti

Libreria documenti del workspace + documenti per cliente. Selezionabili come allegati dalle barre di scrittura di email / WhatsApp / chat tramite un selettore a 3 sorgenti.

Modelli

Modelli email, script WhatsApp, questionari — tutti con la stessa sostituzione di variabili in stile {{customer.firstName}} al momento dell'invio.

Statistiche

Report sugli eventi preaggregati — volumi, per tipo, per modalità di visita, per responsabile, motivi di annullamento, ore di punta, coorti di fidelizzazione, lead time.

Impostazioni e Admin

Impostazioni generali del workspace (incluso Motivi di annullamento eventi), Team e postazioni, chiavi API, Google Sync, Recupero (rete di sicurezza di 90 giorni per ogni evento che Zellbox annulla, elimina o cancella), campi personalizzati.

Ruoli utente

Zellbox distingue due assi ortogonali: un ruolo di sistema che controlla quali superfici admin un operatore può raggiungere, e ruoli CRM che abilitano specifiche capacità operative.

Ruoli di sistema

Ogni membro ha esattamente un ruolo di sistema.

• Admin — accesso completo. Rinomina il workspace, invita e rimuove i colleghi, imposta i ruoli degli altri membri, modifica i dati di fatturazione, gestisce le chiavi API, configura le impostazioni predefinite del workspace (inviti del calendario, tipi di promemoria, schedule predefinito dei promemoria).
• Privileged — operatore senior. Può fare tutto ciò che fa un membro più tutte le operazioni CRM su tutto il workspace: creare/modificare/archiviare qualunque cliente, vedere ogni cliente nell'elenco (non solo i propri), caricare/eliminare documenti del workspace, vedere le risposte in attesa e le statistiche di tutto il workspace, riassegnare clienti ad altri responsabili. Non può gestire il team, modificare la fatturazione, rinominare il workspace o alterare le impostazioni predefinite del workspace.
• Member — operatore quotidiano. Vede e opera sui clienti di cui è responsabile. Non può creare o modificare clienti, non può caricare documenti del workspace, vede solo le proprie risposte in attesa e le proprie statistiche.

Ruoli CRM

Ogni membro può inoltre avere uno o più ruoli CRM. Sono indipendenti dal ruolo di sistema e abilitano comportamenti specifici:

• Responsabile clienti — solo i membri con questo ruolo appaiono nel selettore del responsabile assegnato sui form cliente ed evento. Un workspace senza responsabili clienti avrà il selettore vuoto.
• Responsabile WhatsApp — abilita interamente l'area WhatsApp. I membri senza questo ruolo non vedono i pulsanti WhatsApp sulle righe, non possono aprire il popup chat e il widget "In attesa della tua risposta" della dashboard non è visibile per loro.

Zellbox archivia PDF di consenso firmati e altri documenti del paziente direttamente sulla scheda cliente.