Vue d'ensemble

Zellbox est un CRM pensé pour les entreprises de services qui prennent rendez-vous avec leurs clients — nutritionnistes, cabinets, salons, professeurs particuliers, coachs, petits cabinets médicaux. Il regroupe une base de données clients, la synchronisation bidirectionnelle Google Calendar, la messagerie WhatsApp Business, l'e-mail via Gmail et la messagerie d'équipe interne dans un espace de travail unique.

Ce que vous y trouvez

Tableau de bord

La vue d'ensemble du jour — réponses WhatsApp et e-mail en attente, ainsi que toutes les alertes de synchronisation d'agenda qui demandent une action.

Clients

Le cœur du CRM : liste, recherche, panneau de détail extensible (Profil / Consentements / Documents / Rappels). Les fils WhatsApp et e-mail s'ouvrent en fenêtres pleines depuis les boutons d'action sur chaque ligne. Import en masse via Excel.

Agenda

Synchronisation bidirectionnelle avec Google Calendar. Sélection multi-agendas pour qu'une réception puisse piloter les agendas de plusieurs praticiens depuis un seul écran. Partage d'événement dans la messagerie interne, annulation avec motif pour le reporting.

Messagerie (interne)

Messagerie d'équipe avec messages directs depuis le trombinoscope de l'espace, discussions de groupe, réponses, réactions, modification/suppression, pièces jointes depuis votre ordinateur ou la bibliothèque de documents de l'espace, partage d'événements d'agenda.

WhatsApp

Envoyez et recevez sur WhatsApp Business par client. Extraits de script à coller (Modèles → Scripts WhatsApp) pour les flux de messages les plus fréquents. Suivi « pas besoin de réponse » par conversation pour le tableau de bord.

E-mail

Connectez Gmail par opérateur ; envoyez depuis la fenêtre e-mail du client ; recevez les réponses entrantes avec pièces jointes regroupées par fil. Quand Gmail n'est pas connecté, Zellbox envoie et reçoit en votre nom depuis son propre serveur de messagerie.

Documents

Bibliothèque de documents de l'espace + documents par client. Sélectionnables comme pièces jointes depuis les zones de composition e-mail / WhatsApp / messagerie via un sélecteur à 3 sources.

Modèles

Modèles d'e-mail, scripts WhatsApp, questionnaires — tous avec la même substitution de variables de type {{customer.firstName}} au moment de l'envoi.

Analyses

Rapports d'événements pré-agrégés — volume, par type, par mode de visite, par responsable, motifs d'annulation, heures de pointe, cohortes de rétention, délai de réservation.

Paramètres et administration

Paramètres généraux de l'espace (y compris Motifs d'annulation d'événement), Équipe et sièges, clés API, synchronisation Google, Récupération (filet de sécurité de 90 jours pour tout événement que Zellbox annule, supprime ou efface), champs personnalisés.

Rôles utilisateurs

Zellbox distingue deux axes orthogonaux : un rôle système qui contrôle les surfaces d'administration qu'un opérateur peut atteindre, et des rôles CRM qui ouvrent des capacités opérationnelles spécifiques.

Rôles système

Chaque membre porte exactement un rôle système.

• Admin — accès complet. Renomme l'espace de travail, invite et retire des coéquipiers, définit les rôles des autres membres, modifie les coordonnées de facturation, gère les clés API, configure les paramètres par défaut de l'espace (invitations d'agenda, types de rappels, planning de rappel par défaut).
• Privileged — opérateur senior. Peut tout faire ce qu'un membre peut faire, plus toutes les opérations CRM sur l'ensemble de l'espace : créer/modifier/archiver n'importe quel client, voir tous les clients de la liste (pas seulement les siens), téléverser/supprimer les documents d'espace, voir les réponses en attente et les analyses à l'échelle de l'espace, réaffecter des clients à d'autres responsables. Ne peut pas gérer l'équipe, modifier la facturation, renommer l'espace ni changer les paramètres par défaut.
• Member — opérateur au quotidien. Voit et agit sur les clients dont il est propriétaire. Ne peut pas créer ni modifier de client, ne peut pas téléverser de document d'espace et ne voit que ses propres réponses en attente et analyses.

Rôles CRM

Chaque membre peut, en plus, porter un ou plusieurs rôles CRM. Ils sont indépendants du rôle système et ouvrent des comportements spécifiques :

• Responsable client — seuls les membres avec ce rôle apparaissent dans le sélecteur Responsable attribué des formulaires client et événement. Un espace sans aucun responsable client a un sélecteur de propriétaire vide.
• Responsable WhatsApp — verrouille entièrement la surface WhatsApp. Les membres sans ce rôle ne voient pas les boutons WhatsApp sur les lignes, ne peuvent pas ouvrir la fenêtre de discussion et le widget « En attente de votre réponse » du tableau de bord leur est masqué.

Le canal principal de communication client est WhatsApp — les modèles approuvés par Meta se gèrent dans le même panneau.