अवलोकन
Zellbox उन सेवा बिज़नेस के लिए बनाया गया CRM है जो ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं — पोषण विशेषज्ञ, क्लिनिक, सैलून, ट्यूटर, ट्रेनर और छोटे मेडिकल प्रैक्टिस। यह एक ही वर्कस्पेस में ग्राहक डेटाबेस को Google Calendar के दो-तरफ़ा सिंक, WhatsApp Business मैसेजिंग, Gmail-समर्थित ईमेल और आंतरिक टीम चैट के साथ जोड़ता है।
इसमें क्या है
डैशबोर्ड
दिन की एक नज़र में झलक — पेंडिंग WhatsApp और ईमेल जवाब, और कोई भी कैलेंडर-सिंक अलर्ट जिसे संभालना है।
ग्राहक
CRM का मूल: सूची, खोज, विस्तारित विवरण पैनल (प्रोफ़ाइल / सहमतियाँ / दस्तावेज़ / रिमाइंडर)। WhatsApp और ईमेल बातचीत रो ऐक्शन बटन से पूरे पॉपअप के रूप में खुलती हैं। Excel से बल्क आयात।
कैलेंडर
दो-तरफ़ा Google Calendar सिंक। मल्टी-कैलेंडर चयन ताकि एक रिसेप्शनिस्ट एक ही स्क्रीन से कई प्रैक्टिशनरों के कैलेंडर चला सके। आंतरिक चैट में इवेंट साझा करना, रिपोर्टिंग के लिए कारण के साथ रद्द करना।
चैट (आंतरिक)
वर्कस्पेस रोस्टर से डायरेक्ट मैसेज, ग्रुप चैट, जवाब, रिएक्शन, संपादन/हटाना, अपने कंप्यूटर या वर्कस्पेस दस्तावेज़ लाइब्रेरी से अटैचमेंट, कैलेंडर-इवेंट साझा करना — सब टीम चैट में।
हर ग्राहक के लिए WhatsApp Business पर भेजें और प्राप्त करें। सबसे सामान्य संदेश प्रवाहों के लिए पेस्ट करने योग्य स्क्रिप्ट स्निपेट (टेम्पलेट → WhatsApp स्क्रिप्ट)। डैशबोर्ड के लिए प्रति-बातचीत "जवाब की ज़रूरत नहीं" ट्रैकिंग।
ईमेल
हर ऑपरेटर के लिए Gmail कनेक्ट करें; ग्राहक के ईमेल पॉपअप से भेजें; अटैचमेंट सहित आने वाले जवाब प्राप्त करें, थ्रेड के अनुसार समूहित। जब Gmail कनेक्ट नहीं है, Zellbox आपके बदले अपने मेलर से भेजता और प्राप्त करता है।
दस्तावेज़
वर्कस्पेस दस्तावेज़ लाइब्रेरी + प्रति-ग्राहक दस्तावेज़। 3-स्रोत पिकर के माध्यम से ईमेल / WhatsApp / चैट कंपोज़र से अटैचमेंट के रूप में चुने जा सकते हैं।
टेम्पलेट
ईमेल टेम्पलेट, WhatsApp स्क्रिप्ट, प्रश्नावलियाँ — सभी भेजते समय उसी {{customer.firstName}}-स्टाइल वेरिएबल प्रतिस्थापन के साथ।
इनसाइट्स
पूर्व-समेकित इवेंट रिपोर्ट — वॉल्यूम, प्रकार के अनुसार, विज़िट मोड, प्रबंधक, रद्द करने के कारण, पीक घंटे, रिटेंशन कोहोर्ट, लीड समय।
सेटिंग्स और एडमिन
सामान्य वर्कस्पेस सेटिंग्स (इवेंट रद्द करने के कारण सहित), टीम और सीटें, API कुंजियाँ, Google सिंक, पुनर्प्राप्ति (Zellbox द्वारा रद्द, हटाए या मिटाए गए किसी भी इवेंट के लिए 90-दिन की सुरक्षा), कस्टम फ़ील्ड।
उपयोगकर्ता भूमिकाएँ
Zellbox दो स्वतंत्र अक्षों में अंतर करता है: एक सिस्टम भूमिका जो नियंत्रित करती है कि एक ऑपरेटर किन एडमिन सतहों तक पहुँच सकता है, और CRM भूमिकाएँ जो विशिष्ट परिचालन क्षमताओं को नियंत्रित करती हैं।
सिस्टम भूमिकाएँ
हर सदस्य के पास ठीक एक सिस्टम भूमिका होती है।
- एडमिन — पूर्ण एक्सेस। वर्कस्पेस का नाम बदलता है, साथियों को आमंत्रित करता है और हटाता है, अन्य सदस्यों की भूमिकाएँ सेट करता है, बिलिंग विवरण संपादित करता है, API कुंजियाँ प्रबंधित करता है, और वर्कस्पेस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर करता है (कैलेंडर आमंत्रण, रिमाइंडर प्रकार, डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर शेड्यूल)।
- विशेषाधिकार प्राप्त — वरिष्ठ ऑपरेटर। एक सदस्य जो कुछ कर सकता है उसके अलावा वर्कस्पेस में सभी CRM ऑपरेशन भी कर सकता है: किसी भी ग्राहक को बनाना/संपादित करना/संग्रहीत करना, सूची में हर ग्राहक देखना (केवल अपने नहीं), वर्कस्पेस दस्तावेज़ अपलोड/हटाना, वर्कस्पेस-व्यापी पेंडिंग जवाब और इनसाइट्स देखना, ग्राहकों को दूसरे प्रबंधकों को फिर से असाइन करना। टीम प्रबंधित नहीं कर सकता, बिलिंग नहीं बदल सकता, वर्कस्पेस का नाम नहीं बदल सकता, या वर्कस्पेस डिफ़ॉल्ट नहीं बदल सकता।
- सदस्य — रोज़मर्रा का ऑपरेटर। अपने स्वामित्व वाले ग्राहकों पर काम करता है। ग्राहक बना या संपादित नहीं कर सकता, वर्कस्पेस दस्तावेज़ अपलोड नहीं कर सकता, केवल अपने पेंडिंग जवाब और इनसाइट्स देखता है।
CRM भूमिकाएँ
हर सदस्य अतिरिक्त रूप से एक या अधिक CRM भूमिकाएँ रख सकता है। ये सिस्टम भूमिका से स्वतंत्र हैं और विशिष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं:
- ग्राहक प्रबंधक — केवल इस भूमिका वाले सदस्य ग्राहक और इवेंट फ़ॉर्म पर असाइन-प्रबंधक पिकर में दिखाई देते हैं। बिना किसी ग्राहक-प्रबंधक के वर्कस्पेस का मालिक पिकर खाली होगा।
- WhatsApp प्रबंधक — WhatsApp सतह को पूरी तरह नियंत्रित करता है। इस भूमिका के बिना सदस्यों को WhatsApp रो-बटन नहीं दिखते, वे चैट पॉपअप नहीं खोल सकते, और डैशबोर्ड का "आपके जवाब का इंतज़ार" विजेट उनके लिए छिपा रहता है।