Ringkasan

Zellbox adalah CRM yang dibuat untuk bisnis jasa yang menjadwalkan janji temu dengan pelanggan — ahli gizi, klinik, salon, tutor, pelatih, praktik medis kecil. Zellbox menggabungkan database pelanggan dengan sinkronisasi dua arah Google Calendar, pesan WhatsApp Business, email berbasis Gmail, dan obrolan tim internal dalam satu ruang kerja.

Apa saja yang ada di dalamnya

Dasbor

Tampilan singkat untuk hari ini — balasan WhatsApp + email yang tertunda dan peringatan sinkronisasi kalender yang perlu ditindak.

Pelanggan

Inti CRM: daftar, pencarian, panel detail yang dapat diperluas (Profil / Persetujuan / Dokumen / Pengingat). Percakapan WhatsApp dan email terbuka sebagai popup penuh dari tombol aksi di baris. Impor massal melalui Excel.

Kalender

Sinkronisasi dua arah Google Calendar. Pemilihan multi-kalender sehingga resepsionis dapat mengoperasikan beberapa kalender praktisi dari satu layar. Berbagi acara ke obrolan internal, pembatalan dengan alasan untuk pelaporan.

Obrolan (internal)

Obrolan tim dengan pesan langsung dari daftar anggota ruang kerja, obrolan grup, balasan, reaksi, edit/hapus, lampiran dari komputer Anda atau perpustakaan dokumen ruang kerja, berbagi acara kalender.

WhatsApp

Kirim dan terima WhatsApp Business per pelanggan. Potongan skrip yang dapat ditempel (Templat → Skrip WhatsApp) untuk alur pesan yang paling umum. Pelacakan "tidak perlu balasan" per percakapan untuk dasbor.

Email

Hubungkan Gmail per operator; kirim dari popup email pelanggan; terima balasan masuk dengan lampiran yang dikelompokkan per percakapan. Ketika Gmail tidak terhubung, Zellbox mengirim dan menerima atas nama Anda dari mailer-nya sendiri.

Dokumen

Perpustakaan dokumen ruang kerja + dokumen per pelanggan. Dapat dipilih sebagai lampiran dari penyusun email / WhatsApp / obrolan melalui pemilih 3 sumber.

Templat

Templat email, skrip WhatsApp, kuesioner — semuanya dengan substitusi variabel bergaya {{customer.firstName}} yang sama saat dikirim.

Wawasan

Laporan acara yang sudah diagregasi sebelumnya — volume, per jenis, per mode kunjungan, per manajer, alasan pembatalan, jam puncak, kohort retensi, lead time.

Pengaturan & Admin

Pengaturan umum ruang kerja (termasuk Alasan pembatalan acara), Tim & kursi, kunci API, sinkronisasi Google, Pemulihan (jaring pengaman 90 hari untuk setiap acara yang Zellbox batalkan, hapus, atau bersihkan), bidang kustom.

Peran pengguna

Zellbox membedakan dua sumbu ortogonal: peran sistem yang mengontrol permukaan admin mana yang dapat dijangkau operator, dan peran CRM yang mengatur kapabilitas operasional tertentu.

Peran sistem

Setiap anggota membawa tepat satu peran sistem.

• Admin — akses penuh. Mengganti nama ruang kerja, mengundang
  • menghapus rekan tim, menetapkan peran anggota lain, mengedit detail tagihan, mengelola kunci API, mengonfigurasi default ruang kerja (undangan kalender, jenis pengingat, jadwal pengingat default).
• Privileged — operator senior. Dapat melakukan semua hal yang bisa dilakukan anggota plus semua operasi CRM di seluruh ruang kerja: membuat/mengedit/mengarsipkan pelanggan mana pun, melihat setiap pelanggan dalam daftar (bukan hanya milik mereka), mengunggah/menghapus dokumen ruang kerja, melihat balasan + wawasan yang tertunda untuk seluruh ruang kerja, menugaskan ulang pelanggan ke manajer lain. Tidak dapat mengelola tim, mengubah tagihan, mengganti nama ruang kerja, atau mengubah default ruang kerja.
• Anggota — operator harian. Melihat dan menindak pelanggan yang mereka miliki. Tidak dapat membuat atau mengedit pelanggan, tidak dapat mengunggah dokumen ruang kerja, hanya melihat balasan + wawasan tertunda milik mereka sendiri.

Peran CRM

Setiap anggota juga dapat membawa satu atau lebih peran CRM. Peran ini independen dari peran sistem dan mengatur perilaku tertentu:

• Manajer pelanggan — hanya anggota dengan peran ini yang muncul di pemilih manajer-yang-ditugaskan pada formulir pelanggan + acara. Ruang kerja tanpa manajer pelanggan akan memiliki pemilih pemilik yang kosong.
• Manajer WhatsApp — mengatur seluruh permukaan WhatsApp. Anggota tanpa peran ini tidak melihat tombol baris WhatsApp, tidak dapat membuka popup obrolan, dan widget "Menunggu balasan Anda" di dasbor disembunyikan untuk mereka.

Untuk menghubungkan Google Calendar dan Gmail ke Zellbox, baca Akun — Sinkronisasi Google.