Visão geral
O Zellbox é um CRM feito para negócios de serviços que agendam compromissos com clientes — nutricionistas, clínicas, salões, professores particulares, personal trainers, consultórios médicos pequenos. Ele reúne uma base de dados de clientes com sincronização bidirecional com o Google Calendar, mensagens via WhatsApp Business, e-mail pelo Gmail e chat interno da equipe em um único workspace.
O que vem no pacote
Painel
A visão do dia em um só lugar — respostas pendentes no WhatsApp e no e-mail e alertas de sincronização da agenda que precisam de ação.
Clientes
O coração do CRM: lista, busca, painel de detalhes expansível (Perfil / Consentimentos / Documentos / Lembretes). Conversas de WhatsApp e e-mail abrem como popups completos a partir dos botões de ação da linha. Importação em massa via Excel.
Agenda
Sincronização bidirecional com o Google Calendar. Seleção de várias agendas para que uma recepcionista possa conduzir os calendários de vários profissionais em uma só tela. Compartilhamento de eventos no chat interno, cancelamento com motivo para relatórios.
Chat (interno)
Chat de equipe com mensagens diretas a partir da lista do workspace, grupos, respostas, reações, edição/exclusão, anexos do seu computador ou da biblioteca de documentos do workspace e compartilhamento de eventos da agenda.
Envie e receba mensagens no WhatsApp Business por cliente. Snippets de scripts prontos para colar (Modelos → Scripts do WhatsApp) para os fluxos de mensagem mais comuns. Marcação "não precisa responder" por conversa, refletida no painel.
Conecte o Gmail por operador; envie a partir do popup de e-mail do cliente; receba respostas com anexos agrupados por thread. Quando o Gmail não está conectado, o Zellbox envia e recebe em seu nome a partir do próprio sistema de envio.
Documentos
Biblioteca de documentos do workspace + documentos por cliente. Podem ser anexados a partir dos compositores de e-mail / WhatsApp / chat via um seletor de três fontes.
Modelos
Modelos de e-mail, scripts do WhatsApp, questionários — todos com a mesma substituição de variáveis no estilo {{customer.firstName}} na hora do envio.
Insights
Relatórios de eventos pré-agregados — volume, por tipo, por modo de visita, por responsável, motivos de cancelamento, horários de pico, coortes de retenção, tempo de antecedência.
Configurações e administração
Configurações gerais do workspace (incl. Motivos de cancelamento de evento), Equipe e assentos, chaves de API, Google Sync, Recuperação (rede de segurança de 90 dias para qualquer evento que o Zellbox cancele, exclua ou apague), Campos personalizados.
Papéis de usuário
O Zellbox distingue dois eixos ortogonais: um papel de sistema, que controla quais superfícies administrativas um operador pode acessar, e papéis de CRM, que liberam capacidades operacionais específicas.
Papéis de sistema
Cada membro carrega exatamente um papel de sistema.
- Admin — acesso total. Renomeia o workspace, convida e remove colegas, define o papel dos demais membros, edita os dados de cobrança, gerencia chaves de API e configura padrões do workspace (convites de calendário, tipos de lembrete, agenda padrão de lembretes).
- Privileged — operador sênior. Faz tudo o que um membro faz, mais todas as operações de CRM no workspace inteiro: criar, editar e arquivar qualquer cliente; ver todos os clientes na lista (não só os próprios); enviar e excluir documentos do workspace; ver respostas pendentes e insights de todo o workspace; reatribuir clientes a outros gerentes. Não pode gerenciar a equipe, alterar a cobrança, renomear o workspace nem mudar os padrões do workspace.
- Member — operador do dia a dia. Vê e atua apenas nos clientes que possui. Não pode criar ou editar clientes, não pode enviar documentos do workspace e vê apenas as próprias respostas pendentes e insights.
Papéis de CRM
Cada membro pode carregar adicionalmente um ou mais papéis de CRM. Eles são independentes do papel de sistema e liberam comportamentos específicos:
- Gerente de clientes — apenas membros com este papel aparecem no seletor de gerente responsável dos formulários de cliente e evento. Um workspace sem nenhum gerente de clientes terá o seletor de responsável vazio.
- Gerente do WhatsApp — controla totalmente a interface do WhatsApp. Membros sem este papel não veem os botões de WhatsApp na linha do cliente, não conseguem abrir o popup de chat e o widget "Aguardando sua resposta" do painel fica oculto para eles.