نظرة عامة
Zellbox نظام CRM مصمَّم لأنشطة الخدمات التي تجدول مواعيد مع العملاء — أخصائيو التغذية والعيادات والصالونات والمدرّسون والمدرّبون والعيادات الطبية الصغيرة. يجمع قاعدة بيانات العملاء مع مزامنة ثنائية الاتجاه مع Google Calendar، ومراسلة WhatsApp Business، وبريد إلكتروني عبر Gmail، ودردشة فريق داخلية، في مساحة عمل واحدة.
ما في الصندوق
لوحة التحكم
نظرة سريعة على اليوم — ردود WhatsApp والبريد المعلّقة وأي تنبيهات لمزامنة التقويم تحتاج إلى تصرّف.
العملاء
جوهر CRM: قائمة وبحث ولوحة تفاصيل قابلة للتوسيع (الملف الشخصي / الموافقات / المستندات / التذكيرات). تُفتح محادثات WhatsApp والبريد كنوافذ منبثقة كاملة من أزرار الإجراءات في الصف. استيراد جماعي عبر Excel.
التقويم
مزامنة ثنائية الاتجاه مع Google Calendar. اختيار متعدد للتقاويم بحيث تستطيع موظفة الاستقبال إدارة تقاويم عدة ممارسين من شاشة واحدة. مشاركة الأحداث في الدردشة الداخلية، وإلغاء بسبب محدّد لأغراض التقارير.
الدردشة (داخلية)
دردشة فريق برسائل مباشرة من أعضاء مساحة العمل، ودردشات جماعية، وردود، وتفاعلات، وتعديل/حذف، ومرفقات من جهازك أو من مكتبة مستندات مساحة العمل، ومشاركة أحداث التقويم.
أرسل واستقبل عبر WhatsApp Business لكل عميل. مقتطفات نصية قابلة للصق (القوالب ← نصوص WhatsApp) لأكثر تدفقات الرسائل شيوعًا. تتبّع "لا حاجة للرد" لكل محادثة في لوحة التحكم.
البريد الإلكتروني
اربط Gmail لكل مشغّل؛ أرسل من نافذة بريد العميل المنبثقة؛ استقبل الردود الواردة مع المرفقات مجمّعة بحسب المحادثة. عند عدم اتصال Gmail، يرسل Zellbox ويستقبل نيابة عنك من مرسلِه الخاص.
المستندات
مكتبة مستندات على مستوى مساحة العمل + مستندات لكل عميل. قابلة للاختيار كمرفقات من شرائط كتابة البريد / WhatsApp / الدردشة عبر منتقٍ من ثلاثة مصادر.
القوالب
قوالب البريد الإلكتروني، ونصوص WhatsApp، والاستبيانات — كلها بنفس استبدال المتغيّرات بأسلوب {{customer.firstName}} عند الإرسال.
التحليلات
تقارير أحداث مجمّعة مسبقًا — الحجم، حسب النوع، حسب وضع الزيارة، حسب المدير، أسباب الإلغاء، ساعات الذروة، أفواج الاحتفاظ، الزمن السابق للحجز.
الإعدادات والإدارة
إعدادات مساحة العمل العامة (بما فيها أسباب إلغاء الأحداث)، والفريق والمقاعد، ومفاتيح API، ومزامنة Google، والاسترداد (شبكة أمان لمدة 90 يومًا لأي حدث يُلغيه Zellbox أو يحذفه أو يمحوه)، والحقول المخصصة.
أدوار المستخدمين
يميّز Zellbox بين محورين مستقلين: دور النظام الذي يتحكم في أسطح الإدارة التي يمكن للمشغّل الوصول إليها، وأدوار CRM التي تُتيح صلاحيات تشغيلية محدّدة.
أدوار النظام
يحمل كل عضو دور نظام واحدًا بالضبط.
- مسؤول (Admin) — وصول كامل. يعيد تسمية مساحة العمل، يدعو ويزيل زملاء الفريق، يحدّد أدوار الأعضاء الآخرين، يعدّل تفاصيل الفوترة، يدير مفاتيح API، يضبط إعدادات مساحة العمل الافتراضية (دعوات التقويم، أنواع التذكيرات، جدول التذكيرات الافتراضي).
- مميّز (Privileged) — مشغّل أقدم. يمكنه فعل كل ما يفعله العضو، بالإضافة إلى جميع عمليات CRM عبر مساحة العمل: إنشاء/ تعديل/أرشفة أي عميل، رؤية كل عميل في القائمة (لا فقط عملاءه)، رفع/حذف مستندات مساحة العمل، رؤية الردود المعلّقة والتحليلات على مستوى مساحة العمل، إعادة تعيين العملاء إلى مديرين آخرين. لا يمكنه إدارة الفريق، أو تغيير الفوترة، أو إعادة تسمية مساحة العمل، أو تعديل إعدادات مساحة العمل الافتراضية.
- عضو (Member) — مشغّل يومي. يرى ويتصرف بشأن العملاء الذين يملكهم. لا يمكنه إنشاء أو تعديل العملاء، ولا رفع مستندات مساحة العمل، ولا يرى سوى الردود المعلّقة والتحليلات الخاصة به.
أدوار CRM
يمكن أن يحمل كل عضو إضافةً إلى ذلك دورًا واحدًا أو أكثر من أدوار CRM. وهي مستقلة عن دور النظام وتُتيح سلوكيات محدّدة:
- مدير العملاء — يظهر الأعضاء الذين يحملون هذا الدور فقط في منتقي المدير المعيّن في نموذج العميل والحدث. مساحة العمل التي لا تحتوي على أي مدير عملاء سيكون منتقي المالك فيها فارغًا.
- مدير WhatsApp — يُتيح سطح WhatsApp بالكامل. الأعضاء الذين لا يحملون هذا الدور لا يرون أزرار WhatsApp في صفوف العملاء، ولا يمكنهم فتح نافذة الدردشة المنبثقة، وتُخفى عنهم بطاقة "في انتظار ردّك" في لوحة التحكم.
لربط تقويم Google وGmail بـ Zellbox، اقرأ الحساب — مزامنة Google.
للتواصل الداخلي بين أعضاء الفريق داخل Zellbox، استخدم الدردشة الداخلية.
القناة الأساسية للتواصل مع العملاء هي WhatsApp — القوالب المعتمدة من Meta تُدار من نفس اللوحة.