Descripción general
Zellbox es un CRM pensado para negocios de servicios que agendan citas con clientes — nutricionistas, clínicas, salones, profesores particulares, entrenadores, consultas médicas pequeñas. Junta una base de datos de clientes con sincronización bidireccional con Google Calendar, mensajería de WhatsApp Business, correo a través de Gmail y chat interno del equipo, todo en un mismo espacio de trabajo.
Qué trae la caja
Panel
La vista de un vistazo del día — respuestas pendientes de WhatsApp y correo, y cualquier alerta de sincronización del calendario que necesite acción.
Clientes
El núcleo del CRM: lista, búsqueda, panel de detalle expandible (Perfil / Consentimientos / Documentos / Recordatorios). Los chats de WhatsApp y los correos se abren como popups completos desde los botones de acción de cada fila. Importación masiva desde Excel.
Calendario
Sincronización bidireccional con Google Calendar. Selección de varios calendarios para que una recepcionista pueda manejar los calendarios de varios profesionales desde una sola pantalla. Compartir eventos en el chat interno y cancelar con motivo para los reportes.
Chat (interno)
Chat del equipo con mensajes directos desde el listado del espacio de trabajo, chats grupales, respuestas, reacciones, edición y borrado, adjuntos desde tu computadora o desde la biblioteca de documentos del espacio de trabajo, y compartir eventos del calendario.
Enviar y recibir por WhatsApp Business por cliente. Fragmentos de guion listos para pegar (Plantillas → Guiones de WhatsApp) para los flujos de mensajes más comunes. Seguimiento de "no requiere respuesta" por conversación para el panel.
Correo
Conecta Gmail por operador; envía desde el popup de correo del cliente; recibe respuestas entrantes con adjuntos agrupados por hilo. Cuando Gmail no está conectado, Zellbox envía y recibe por ti desde su propio servidor de correo.
Documentos
Biblioteca de documentos del espacio de trabajo + documentos por cliente. Se pueden seleccionar como adjuntos desde los cuadros de texto de correo / WhatsApp / chat mediante un selector de 3 fuentes.
Plantillas
Plantillas de correo, guiones de WhatsApp y cuestionarios — todos con la misma sustitución de variables al estilo {{customer.firstName}} al momento de enviar.
Métricas
Reportes de eventos preagregados — volumen, por tipo, por modalidad de visita, por responsable, motivos de cancelación, horas pico, cohortes de retención, tiempo de antelación.
Configuración y administración
Configuración general del espacio de trabajo (incluidos los Motivos de cancelación de eventos), Equipo y asientos, claves API, sincronización con Google, Recuperación (red de seguridad de 90 días para cualquier evento que Zellbox cancele, elimine o borre), campos personalizados.
Roles de usuario
Zellbox distingue dos ejes ortogonales: un rol de sistema que controla a qué superficies de administración puede llegar un operador, y roles de CRM que habilitan capacidades operativas específicas.
Roles de sistema
Cada miembro tiene exactamente un rol de sistema.
- Admin — acceso total. Renombra el espacio de trabajo, invita y quita compañeros, define los roles de los demás miembros, edita los datos de facturación, administra claves API y configura los predeterminados del espacio de trabajo (invitaciones de calendario, tipos de recordatorio, calendario predeterminado de recordatorios).
- Privilegiado — operador sénior. Puede hacer todo lo que hace un miembro más todas las operaciones de CRM en el espacio de trabajo: crear/editar/archivar cualquier cliente, ver a todos los clientes de la lista (no solo los propios), subir/eliminar documentos del espacio de trabajo, ver las respuestas pendientes e insights de todo el espacio, reasignar clientes a otros responsables. No puede administrar el equipo, cambiar facturación, renombrar el espacio de trabajo ni alterar los predeterminados del espacio.
- Miembro — operador del día a día. Ve y actúa sobre los clientes de los que es responsable. No puede crear ni editar clientes, no puede subir documentos del espacio de trabajo y solo ve sus propias respuestas pendientes e insights.
Roles de CRM
Además, cada miembro puede llevar uno o más roles de CRM. Son independientes del rol de sistema y habilitan comportamientos específicos:
- Responsable de clientes — solo los miembros con este rol aparecen en el selector de Responsable asignado en los formularios de cliente y de evento. Un espacio de trabajo sin responsables de clientes tendrá el selector de responsable vacío.
- Responsable de WhatsApp — habilita por completo la superficie de WhatsApp. Los miembros sin este rol no ven los botones de WhatsApp en las filas, no pueden abrir el popup de chat y el widget "Esperando tu respuesta" del panel queda oculto para ellos.
Los datos que ves en la ficha de cada cliente se configuran desde Campos de cliente — presets por sector o campos personalizados.
El envío por WhatsApp usa guiones aprobados por Meta — el editor está en Ajustes > Plantillas.