Genel bakış
Zellbox, müşterileriyle randevu planlayan hizmet işletmeleri için geliştirilmiş bir CRM'dir — beslenme uzmanları, klinikler, kuaförler, özel ders öğretmenleri, eğitmenler, küçük tıbbi muayenehaneler. Tek bir çalışma alanında müşteri veritabanını Google Calendar iki yönlü senkronizasyonu, WhatsApp Business mesajlaşması, Gmail destekli e-posta ve dahili ekip sohbetiyle bir araya getirir.
Kutudan çıkanlar
Panel
Günün tek bakışta görünümü — bekleyen WhatsApp + e-posta yanıtları ve eyleme gerek duyan takvim senkronizasyon uyarıları.
Müşteriler
CRM'in özü: liste, arama, genişletilebilir detay paneli (Profil / Onaylar / Belgeler / Hatırlatmalar). WhatsApp ve e-posta konuşmaları satır eylem düğmelerinden tam ekran açılır pencere olarak açılır. Excel ile toplu içe aktarım.
Takvim
İki yönlü Google Calendar senkronizasyonu. Çoklu takvim seçimi — böylece bir resepsiyonist birkaç uzmanın takvimini tek ekrandan yönetebilir. Etkinlikleri dahili sohbete paylaşma, raporlama için nedenli iptal.
Sohbet (dahili)
Çalışma alanı listesinden doğrudan mesajlarla ekip sohbeti, grup sohbetleri, yanıtlar, tepkiler, düzenleme/silme, bilgisayarınızdan veya çalışma alanı belgeler kütüphanesinden ekler, takvim etkinliği paylaşımı.
Her müşteri için WhatsApp Business üzerinden gönderim ve alım. En sık kullanılan mesaj akışları için yapıştırılabilir betik parçaları (Şablonlar → WhatsApp betikleri). Panel için konuşma bazında "yanıt gerekmez" işaretleme.
E-posta
Her operatör için Gmail bağlayın; müşterinin e-posta penceresinden gönderin; konu başına gruplandırılmış eklerle gelen yanıtları alın. Gmail bağlı değilken Zellbox sizin adınıza kendi gönderim servisinden gönderir ve alır.
Belgeler
Çalışma alanı belgeler kütüphanesi + müşteri bazlı belgeler. E-posta / WhatsApp / sohbet mesaj kutularından 3 kaynaklı seçiciyle ek olarak eklenebilir.
Şablonlar
E-posta şablonları, WhatsApp betikleri, anketler — hepsi gönderim sırasında aynı {{customer.firstName}} tarzı değişken değişimini destekler.
Analizler
Önceden toplanmış etkinlik raporları — hacim, tür, ziyaret modu, yönetici, iptal nedenleri, yoğun saatler, sadakat kohortları, hazırlık süresi.
Ayarlar ve yönetim
Genel çalışma alanı ayarları (Etkinlik iptal nedenleri dahil), Ekip ve koltuklar, API anahtarları, Google senkronizasyonu, Kurtarma (Zellbox'ın iptal ettiği, sildiği veya temizlediği etkinlikler için 90 günlük güvenlik ağı), Özel alanlar.
Kullanıcı rolleri
Zellbox iki bağımsız eksen tanımlar: bir operatörün hangi yönetim yüzeylerine erişebileceğini belirleyen sistem rolü ve belirli operasyonel yetkileri kontrol eden CRM rolleri.
Sistem rolleri
Her üye tam olarak bir sistem rolüne sahiptir.
- Yönetici (Admin) — tam erişim. Çalışma alanını yeniden adlandırır, ekip arkadaşlarını davet eder ve kaldırır, diğer üyelerin rollerini belirler, faturalandırma bilgilerini düzenler, API anahtarlarını yönetir, çalışma alanı varsayılanlarını yapılandırır (takvim davetleri, hatırlatma türleri, varsayılan hatırlatma programı).
- Yetkili (Privileged) — kıdemli operatör. Bir üyenin yaptığı her şeyi artı çalışma alanı genelinde tüm CRM işlemlerini yapabilir: herhangi bir müşteri oluşturma/düzenleme/arşivleme, listedeki tüm müşterileri görme (yalnızca kendinin değil), çalışma alanı belgelerini yükleme/silme, çalışma alanı geneli bekleyen yanıtlar + analizleri görme, müşterileri başka yöneticilere yeniden atama. Ekip yönetimi, faturalandırma, çalışma alanını yeniden adlandırma veya çalışma alanı varsayılanlarını değiştirme yetkisi yoktur.
- Üye (Member) — günlük operatör. Sahibi olduğu müşterileri görür ve onlar üzerinde işlem yapar. Müşteri oluşturamaz veya düzenleyemez, çalışma alanı belgesi yükleyemez, yalnızca kendi bekleyen yanıtlarını + analizlerini görür.
CRM rolleri
Her üye ek olarak bir veya daha fazla CRM rolü taşıyabilir. Bunlar sistem rolünden bağımsızdır ve belirli davranışları kontrol eder:
- Müşteri yöneticisi — yalnızca bu role sahip üyeler müşteri + etkinlik formlarındaki Atanan yönetici seçicisinde görünür. Hiç müşteri yöneticisi olmayan bir çalışma alanında sahip seçicisi boş olur.
- WhatsApp yöneticisi — WhatsApp yüzeyini tamamen kontrol eder. Bu role sahip olmayan üyeler WhatsApp satır düğmelerini görmez, sohbet penceresini açamaz ve panelde "Yanıtınızı bekliyor" widget'ı onlara gizlenir.