Descripció general
Zellbox és un CRM pensat per a negocis de serveis que agenden cites amb clients — nutricionistes, clíniques, salons, professors particulars, entrenadors, consultes mèdiques petites. Combina una base de dades de clients amb sincronització bidireccional amb Google Calendar, missatgeria de WhatsApp Business, correu a través de Gmail i xat intern de l'equip, tot en un mateix espai de treball.
Què hi ha a la caixa
Tauler
La vista de cop d'ull del dia — respostes pendents de WhatsApp i correu, i qualsevol alerta de sincronització del calendari que necessiti acció.
Clients
El nucli del CRM: llista, cerca, panell de detall expandible (Perfil / Consentiments / Documents / Recordatoris). Els xats de WhatsApp i els correus s'obren com a popups complets des dels botons d'acció de cada fila. Importació massiva des d'Excel.
Calendari
Sincronització bidireccional amb Google Calendar. Selecció de diversos calendaris perquè una recepcionista pugui gestionar els calendaris de diversos professionals des d'una sola pantalla. Compartir esdeveniments al xat intern i cancel·lació amb motiu per als informes.
Xat (intern)
Xat d'equip amb missatges directes des del llistat de l'espai de treball, xats grupals, respostes, reaccions, edició i esborrat, adjunts des del teu ordinador o des de la biblioteca de documents de l'espai de treball, i compartició d'esdeveniments de calendari.
Envia i rep per WhatsApp Business per client. Fragments de guió enganxables (Plantilles → Guions de WhatsApp) per als fluxos de missatges més habituals. Seguiment de "no cal resposta" per conversa per al tauler.
Correu
Connecta Gmail per operador; envia des del popup de correu del client; rep respostes entrants amb adjunts agrupats per fil. Quan Gmail no està connectat, Zellbox envia i rep en el teu nom des del seu propi servidor de correu.
Documents
Biblioteca de documents de l'espai de treball + documents per client. Es poden seleccionar com a adjunts des dels quadres de text de correu / WhatsApp / xat mitjançant un selector de 3 fonts.
Plantilles
Plantilles de correu, guions de WhatsApp i qüestionaris — tots amb la mateixa substitució de variables a l'estil {{customer.firstName}} en el moment d'enviar.
Mètriques
Informes d'esdeveniments preagregats — volum, per tipus, per modalitat de visita, per responsable, motius de cancel·lació, hores punta, cohorts de retenció, temps d'antelació.
Configuració i administració
Configuració general de l'espai de treball (inclou Motius de cancel·lació d'esdeveniments), Equip i seients, claus API, sincronització amb Google, Recuperació (xarxa de seguretat de 90 dies per a qualsevol esdeveniment que Zellbox cancel·li, elimini o esborri), camps personalitzats.
Rols d'usuari
Zellbox distingeix dos eixos ortogonals: un rol de sistema que controla a quines superfícies d'administració pot arribar un operador, i rols de CRM que habiliten capacitats operatives específiques.
Rols de sistema
Cada membre té exactament un rol de sistema.
- Admin — accés total. Reanomena l'espai de treball, convida i treu companys, defineix els rols dels altres membres, edita les dades de facturació, administra claus API i configura els valors per defecte de l'espai de treball (invitacions de calendari, tipus de recordatori, calendari per defecte de recordatoris).
- Privilegiat — operador sènior. Pot fer tot el que fa un membre més totes les operacions de CRM a l'espai de treball: crear/editar/arxivar qualsevol client, veure tots els clients de la llista (no només els propis), pujar/eliminar documents de l'espai de treball, veure les respostes pendents i les mètriques de tot l'espai, reassignar clients a altres responsables. No pot administrar l'equip, canviar la facturació, reanomenar l'espai de treball ni alterar els valors per defecte de l'espai.
- Membre — operador del dia a dia. Veu i actua sobre els clients dels quals és responsable. No pot crear ni editar clients, no pot pujar documents de l'espai de treball i només veu les seves pròpies respostes pendents i mètriques.
Rols de CRM
A més, cada membre pot tenir un o més rols de CRM. Són independents del rol de sistema i habiliten comportaments específics:
- Responsable de clients — només els membres amb aquest rol apareixen al selector de Responsable assignat als formularis de client i d'esdeveniment. Un espai de treball sense responsables de clients tindrà el selector de responsable buit.
- Responsable de WhatsApp — habilita per complet la superfície de WhatsApp. Els membres sense aquest rol no veuen els botons de WhatsApp a les files, no poden obrir el popup de xat i el widget "Esperant la teva resposta" del tauler queda ocult per a ells.