Documentos

Documentos são a biblioteca de arquivos que o Zellbox usa para anexos e modelos de planilha preenchíveis. Cada documento tem um escopo:

• Documentos do workspace — compartilhados em todo o workspace. Úteis para PDFs com a marca, formulários de admissão e planilhas que todo operador deve poder enviar.
• Documentos do cliente — anexados a um cliente específico (formulários enviados, consentimentos assinados, resultados de exames).

A página global /documents empilha as duas seções — documentos do workspace em cima, documentos por cliente embaixo — com busca em toda a biblioteca.

Enviando um documento do workspace

1. Na barra lateral, abra Documentos.
2. Clique em + Adicionar documento no topo da seção Workspace.
3. Escolha o arquivo (PDF, Excel, imagem, …).
4. Opcionalmente, adicione uma descrição + tags.
5. Salve.

O documento agora pode ser selecionado a partir dos compositores de e-mail / WhatsApp / chat como "Dos documentos do workspace…".

Marcando uma planilha como modelo

Modelos são arquivos Excel (.xlsx) com escopo de workspace que operadores podem preencher por cliente. O toggle só aparece no formulário de envio, não em documentos existentes — escolha o escopo e o arquivo corretos ao enviar:

1. Clique em + Adicionar documento na seção Workspace (mesmo modal acima).
2. Escolha um arquivo .xlsx. (Outros tipos de arquivo não exibem o toggle de modelo.)
3. Confirme que o escopo é Workspace (padrão na página global).
4. Marque Usar como modelo ao final do formulário de envio (somente administradores). A caixa de seleção aparece abaixo do campo de descrição assim que um arquivo .xlsx é selecionado.
5. Salve.

Essa planilha agora aparece no perfil de cada cliente em Planilhas preenchidas com um botão + Preencher modelo. Clicar abre o SpreadsheetEditor; salvar guarda uma cópia preenchida como um documento com escopo de cliente.

Anexando um documento a um cliente

Dois caminhos:

Enviar diretamente para o cliente

1. Abra a linha do cliente (clique para expandir).
2. Aba Documentos → + Adicionar documento.
3. Escolha o arquivo. O documento fica restrito apenas a este cliente.

Anexar pelo compositor de e-mail / WhatsApp / chat

O clipe nesses compositores abre um seletor de três fontes:

• Do seu computador — envio direto.
• Dos documentos do workspace… — escolha da biblioteca compartilhada.
• Dos documentos deste cliente… — escolha entre os arquivos do cliente. (Disponível somente quando o compositor tem contexto de cliente — o chat não tem.)

O seletor é o mesmo componente em todos os lugares, então o comportamento é consistente entre canais.

Baixando ou excluindo um documento

Cada linha de documento carrega botões Baixar e Excluir à direita (visíveis na captura no topo desta página). Baixar abre o arquivo via um link assinado temporário. Excluir remove a linha (somente admin na página global; a aba com escopo de cliente permite que cada operador gerencie seus próprios envios).