General
La pàgina General és el centre de configuració del teu espai de treball — pla, nom del negoci, zona horària, idioma per defecte del client, valor per defecte d'invitació de calendari, valors per defecte de recordatoris al client, motius de cancel·lació d'esdeveniments, predefinits del formulari i dades de facturació. Les pàgines de Compte, Detalls de facturació, Valors per defecte de recordatoris i Motius de cancel·lació d'esdeveniments s'hi han plegat totes. Només admin.
Targeta de pla
La targeta superior mostra el teu pla actual + una descripció breu. El botó Gestiona el pla enllaça amb la pàgina de preus on pots canviar de nivell.
Reanomenar l'espai de treball
- Obre Compte → General des de la barra lateral.
- A Espai de treball, edita el camp Nom del negoci.
- Fes clic a Desa.
El nom es mostra a tot el tauler, a les factures que genera Stripe i als correus d'invitació de l'equip que envia Zellbox.
Definir la zona horària de l'espai de treball
El camp Zona horària sota Nom del negoci controla l'hora local que Zellbox fa servir quan formata dates i hores als missatges sortints als clients — recordatoris de WhatsApp, notificacions de correu i qualsevol plantilla que inclogui l'hora d'una visita. Si no està definit, la plataforma cau en UTC, que és el predeterminat del runtime de Lambda i gairebé sempre és incorrecte per a una clínica que opera fora de Londres. Concretament: una clínica amb la zona horària no configurada que envia un recordatori a les 18:00 li diria al client que la visita és a les 16:00 (l'equivalent UTC). Tria la zona correcta aquí i cada recordatori aterra al minut de rellotge correcte.
El camp accepta qualsevol identificador de zona horària IANA (per exemple, Europe/Madrid, America/New_York, Asia/Tokyo, UTC). Comença a escriure el nom d'una ciutat o regió i el navegador estretarà el desplegable a les zones coincidents; tria'n una i el xip d'offset de la dreta (UTC+02:00, UTC−05:00, …) s'actualitza perquè puguis verificar l'elecció d'un cop d'ull. Es desa en canviar — sense botó de desar separat.
Horari d'estiu. Les zones IANA ja modelen les transicions d'horari d'estiu, així que triar Europe/Madrid significa que els recordatoris enviats a l'estiu fan servir CEST (UTC+02:00) i els enviats a l'hivern fan servir CET (UTC+01:00) — Zellbox no necessita cap interruptor separat de "DST sí/no".
Abast. L'ajustament només afecta com es formaten els missatges. No canvia com es desen els esdeveniments ni com apareixen al calendari — aquells encara respecten la zona horària per esdeveniment que Google ha retornat durant la sincronització. Si un membre de l'equip està viatjant i crea un esdeveniment en una zona diferent, aquest esdeveniment manté la seva pròpia zona; només la sortida a nivell d'espai de treball fa servir l'ajustament de la pàgina General.
Caure enrere. Deixar el camp buit cau en UTC. Els espais de treball nous comencen buits; defineix això com a part de l'onboarding abans d'activar els recordatoris.
Definir l'idioma per defecte del client
El camp Idioma per defecte del client sota Zona horària preselecciona el desplegable d'Idioma preferit quan afegeixes un client nou i actua com a respatller de l'espai de treball quan Zellbox necessita triar l'idioma d'un missatge de plantilla de correu o WhatsApp sortint i el client específic no en té cap al fitxer. L'elecció és en cascada: idioma explícit al missatge → customer.language → aquest predeterminat de l'espai → anglès.
Es desa en canviar. Posar-lo a Sense predeterminat esborra el respatller de l'espai de treball perquè la cascada caigui directe a l'anglès.
Canviar el valor per defecte d'invitació de calendari
A Espai de treball, la casella Envia invitacions de Google Calendar als clients per defecte controla si els esdeveniments nous pre-marquen l'interruptor "Avisa el client per correu" del formulari d'esdeveniment. Cada esdeveniment es pot activar o desactivar individualment.
Editar la paleta de tipus de recordatori
A Recordatoris al client → Tipus de recordatori, gestiona els tipus de recordatori amb codi de color que tots els operadors trien quan programen un recordatori en un client (des de les files del tauler + els popups de xat). Reordena amb ↑/↓; tria un color per a cadascun.
Tipus de consentiment
A Tipus de consentiment, gestiona el catàleg de documents de consentiment que el teu espai de treball demana als clients que signin — HIPAA, GDPR, opt-in de màrqueting, autorització d'imatge o qualsevol altre. El catàleg comença buit; afegeix els tipus que realment fas servir, amb el text legal exacte que el client accepta.
Afegir un tipus. Omple Etiqueta (el nom curt que es mostra al selector — per exemple, "Reconeixement HIPAA") i Cos (la declaració completa en llenguatge planer). Fes clic a Afegeix tipus de consentiment. La nova entrada apareix al selector de la pestanya Consentiments de cada client immediatament.
Editar. Fes clic a l'etiqueta de qualsevol fila o expandeix-la (↓) per editar el cos. Els canvis es desen en perdre el focus i només afecten les signatures futures — els consentiments ja signats capturen l'etiqueta / cos / versió a la fila de consentiment en el moment de signar, així que el registre legal es queda exactament amb el que cada client va acceptar.
Eliminar. Treu el tipus dels selectors de signatura nova. Els consentiments ja signats d'aquell tipus continuen renderitzant-se amb el text capturat; el tipus simplement desapareix del catàleg.
Cobertura. Mètriques → Compliment mostra qui ha signat cada tipus i qui no.
Predefinits del formulari
A Predefinits del formulari, gestiona els selectors de valors d'un sol clic que Zellbox mostra sobre camps de formulari seleccionats. Per exemple, el camp de títol d'esdeveniment del modal de creació d'esdeveniment del calendari i el formulari de visita al modal de clients nous fan aparèixer aquesta llista com a fila "Ràpid:". Afegeix les abreviatures que el teu equip escriu més (per exemple, Visita inicial, Seguiment, Bioimpedància); reordena amb ↑/↓.
Canviar l'agenda per defecte per a esdeveniments nous
A Recordatoris al client → Agenda per defecte per a esdeveniments nous, defineix els offsets de recordatori de WhatsApp que es capturen a cada nou esdeveniment de calendari. Els esdeveniments existents conserven els offsets amb què es van crear.
L'hora de rellotge que s'estampa a cada recordatori ("a les 18:00") es renderitza en la zona horària de l'espai de treball, així que configura-la primer.
Motius de cancel·lació d'esdeveniments
A Motius de cancel·lació d'esdeveniments (just sota Recordatoris de WhatsApp per defecte), gestiona el desplegable de motius que el teu equip tria quan cancel·la un esdeveniment de calendari. Insights agrupa l'informe de cancel·lacions per aquests codis, així que la llista fa també de categories de l'informe.
Afegir un motiu. Fes clic a Edita a la secció per obrir l'editor d'opcions. + Afegeix valor afegeix una fila nova amb dos camps:
value— la clau interna estable per la qual Insights agrupa. Mantén-te en tokens curts i en minúscula (no_show,customer_cancelled,manager_unavailable). No reutilitzis mai un valor entre canvis de nom.label— el que els operadors veuen al desplegable. Tradueix lliurement; ha de llegir-se com a prosa.
Reordenar. Arrossega el manegador de qualsevol fila per canviar l'ordre que es mostra al diàleg de Cancel·lar esdeveniment.
Canviar el nom. Edita el label d'una fila al moment — els esdeveniments ja cancel·lats mostren la nova etiqueta a tot arreu immediatament perquè només emmagatzemen el value, no l'etiqueta. Canviar el nom del value és el perillós: cada esdeveniment ja cancel·lat amb el codi antic conserva la clau antiga per sempre (Insights reportarà dues files diferents per al que conceptualment era el mateix motiu). Només canvia el nom d'un value quan realment ho vulguis.
Eliminar. Treu el motiu del selector. Els esdeveniments ja cancel·lats amb aquell motiu conserven el codi emmagatzemat (i encara apareixen als informes històrics d'Insights), però el motiu ja no s'ofereix per a cancel·lacions noves.
Catàleg per defecte. Els espais de treball nous arrenquen amb: no-show del client, cancel·lat pel client, reprogramat, espai tancat, manager no disponible, altres. Sobreescriu-ne qualsevol o tots — els predeterminats de l'espai de treball desapareixen del selector en el moment que deses la teva pròpia llista.
Editar les dades de facturació
El formulari de Dades de facturació viu més avall a la pàgina. Omple:
- Nom legal de l'empresa (apareix a les factures)
- Correu de facturació
- Tipus + valor d'ID fiscal (IVA / CIF / etc.)
- Adreça de facturació — línia 1, línia 2, ciutat, província/estat, codi postal, país
Els canvis s'apliquen a les futures factures; les anteriors mantenen els detalls capturats. Les factures les emet Stripe i es lliuren al correu de facturació — Zellbox no allotja cap llista de factures.