Documents

Els documents són la biblioteca de fitxers que Zellbox fa servir per a adjunts i plantilles de full de càlcul emplenables. Cada document té un abast:

• Documents de l'espai de treball — compartits a tot l'espai de treball. Útils per a PDF amb marca, formularis d'admissió, fulls de càlcul que tots els operadors haurien de poder enviar.
• Documents de client — adjuntats a un client específic (formularis pujats, consentiments signats, resultats de laboratori).

La pàgina global /documents apila tots dos blocs — els documents de l'espai de treball a sobre, els documents per client a sota — amb cerca a tota la biblioteca.

Pujar un document de l'espai de treball

1. Des de la barra lateral, obre Documents.
2. Fes clic a + Afegeix document a la part superior de la secció d'Espai de treball.
3. Tria el fitxer (PDF, Excel, imatge, …).
4. Opcionalment, afegeix una descripció + etiquetes.
5. Desa.

El document ja es pot seleccionar des dels quadres de text de correu / WhatsApp / xat com a "Des dels documents de l'espai de treball…".

Marcar un full de càlcul com a plantilla

Les plantilles són fitxers Excel (.xlsx) d'abast d'espai de treball que els operadors poden emplenar per client. L'interruptor només apareix al formulari de pujada, no als documents existents — tria l'abast i el fitxer correctes en pujar:

1. Fes clic a + Afegeix document a la secció Espai de treball (mateix modal que el de dalt).
2. Tria un fitxer .xlsx. (Els altres tipus de fitxer no tenen l'interruptor de plantilla.)
3. Assegura't que l'abast és Espai de treball (el predeterminat a la pàgina global).
4. Marca Usa com a plantilla a baix del formulari de pujada (només admins). La casella apareix sota el camp de descripció un cop s'ha seleccionat un fitxer .xlsx.
5. Desa.

Aquell full de càlcul ja apareix al perfil de cada client sota Fulls de càlcul emplenats amb un botó + Emplena la plantilla. En fer-hi clic s'obre el SpreadsheetEditor; en desar es guarda una còpia emplenada com a document amb abast de client.

Adjuntar un document a un client

Dos camins:

Pujar directament al client

1. Obre la fila del client (fes clic per expandir-la).
2. Pestanya Documents → + Afegeix document.
3. Tria el fitxer. El document té abast només per a aquest client.

Adjuntar des del quadre de text de correu / WhatsApp / xat

El clip d'aquests quadres de text obre un selector de 3 fonts:

• Des del teu ordinador — pujada directa.
• Des dels documents de l'espai de treball… — tria des de la biblioteca compartida.
• Des dels documents d'aquest client… — tria dels fitxers del client. (Només disponible quan el quadre de text té context de client — el xat no en té.)

El selector és el mateix component a tot arreu, així que el comportament és coherent a tots els canals.

Descarregar o eliminar un document

Cada fila de document té els botons Descarrega i Elimina a la dreta (visibles a la captura de la pàgina de documents de la part superior d'aquesta pàgina). Descarrega obre el fitxer mitjançant un enllaç de descàrrega signat temporal. Elimina treu la fila (només admin a la pàgina global; la pestanya d'abast de client permet que cada operador gestioni les seves pujades).