Belgeler

Belgeler, Zellbox'ın ekler ve doldurulabilir tablo şablonları için kullandığı dosya kütüphanesidir. Her belgenin bir kapsamı vardır:

• Çalışma alanı belgeleri — tüm çalışma alanında paylaşılır. Markalı PDF'ler, hasta kabul formları, her operatörün gönderebileceği tablolar için kullanışlıdır.
• Müşteri belgeleri — belirli bir müşteriye eklenir (yüklenen formlar, imzalı onaylar, laboratuvar sonuçları).

Genel /documents sayfası her iki bölümü de istifler — üstte çalışma alanı belgeleri, altta müşteri kapsamlı belgeler — tüm kütüphane genelinde arama yaparak.

Çalışma alanı belgesi yükleme

1. Kenar çubuğundan Belgeler'i açın.
2. Çalışma alanı bölümünün üstündeki + Belge ekle'ye tıklayın.
3. Dosyayı seçin (PDF, Excel, görsel…).
4. İsteğe bağlı olarak bir açıklama + etiketler ekleyin.
5. Kaydedin.

Belge artık e-posta / WhatsApp / sohbet mesaj kutularından "Çalışma alanı belgelerinden…" olarak seçilebilir.

Bir tabloyu şablon olarak işaretleme

Şablonlar, operatörlerin müşteri başına doldurabileceği çalışma alanı kapsamlı Excel dosyalarıdır (.xlsx). Geçiş yalnızca yükleme formunda görünür, mevcut belgelerde değil — yüklerken doğru kapsamı ve dosyayı seçin:

1. Çalışma alanı bölümünde + Belge ekle'ye tıklayın (yukarıdakiyle aynı modal).
2. Bir .xlsx dosyası seçin. (Diğer dosya türlerinde şablon geçişi görünmez.)
3. Kapsamın Çalışma alanı olduğundan emin olun (genel sayfada varsayılan).
4. Yükleme formunun altındaki Şablon olarak kullan'ı işaretleyin (yalnızca yöneticiler). Bir .xlsx dosyası seçildiğinde onay kutusu açıklama alanının altında görünür.
5. Kaydedin.

O tablo artık her müşterinin profilinde Doldurulmuş tablolar altında bir + Şablonu doldur düğmesiyle görünür. Tıklamak SpreadsheetEditor'ı açar; kaydetmek doldurulmuş bir kopyayı müşteri kapsamlı bir belge olarak depolar.

Bir belgeyi müşteriye ekleme

İki yol:

Doğrudan müşteriye yükleme

1. Müşterinin satırını açın (genişletmek için tıklayın).
2. Belgeler sekmesi → + Belge ekle.
3. Dosyayı seçin. Belge yalnızca bu müşteriye kapsamlıdır.

E-posta / WhatsApp / sohbet mesaj kutusu üzerinden ekleme

Bu mesaj kutularındaki ataç 3 kaynaklı bir seçici açar:

• Bilgisayarınızdan — doğrudan yükleme.
• Çalışma alanı belgelerinden… — paylaşılan kütüphaneden seçin.
• Bu müşterinin belgelerinden… — müşterinin dosyalarından seçin. (Yalnızca mesaj kutusunun bir müşteri bağlamı olduğunda kullanılabilir — sohbette yoktur.)

Seçici her yerde aynı bileşendir, böylece davranış kanallar arasında tutarlıdır.

Bir belgeyi indirme veya silme

Her belge satırının sağında İndir ve Sil düğmeleri vardır (bu sayfanın üstündeki belgeler-sayfası ekran görüntüsünde görünür). İndir, dosyayı geçici imzalı indirme bağlantısı üzerinden açar. Sil satırı kaldırır (genel sayfada yalnızca yönetici; müşteri kapsamı sekmesinde her operatör kendi yüklemelerini yönetebilir).