Dokumen

Dokumen adalah perpustakaan berkas yang digunakan Zellbox untuk lampiran dan templat spreadsheet yang dapat diisi. Setiap dokumen memiliki cakupan:

• Dokumen ruang kerja — dibagikan ke seluruh ruang kerja. Berguna untuk PDF bermerek, formulir intake, spreadsheet yang harus dapat dikirim setiap operator.
• Dokumen pelanggan — dilampirkan pada pelanggan tertentu (formulir terunggah, persetujuan bertandatangan, hasil laboratorium).

Halaman global /documents menumpuk kedua bagian — dokumen ruang kerja di atas, dokumen lingkup pelanggan di bawah — dengan pencarian di seluruh perpustakaan.

Mengunggah dokumen ruang kerja

1. Dari sidebar, buka Dokumen.
2. Klik + Tambah dokumen di bagian atas bagian Ruang kerja.
3. Pilih berkas (PDF, Excel, gambar, …).
4. Opsional, tambahkan deskripsi + tag.
5. Simpan.

Dokumen sekarang dapat dipilih dari penyusun email / WhatsApp / obrolan sebagai "Dari dokumen ruang kerja…".

Menandai spreadsheet sebagai templat

Templat adalah berkas Excel cakupan ruang kerja (.xlsx) yang dapat diisi operator per pelanggan. Toggle hanya muncul pada formulir unggah, bukan pada dokumen yang sudah ada — pilih cakupan dan berkas yang tepat saat mengunggah:

1. Klik + Tambah dokumen pada bagian Ruang kerja (modal yang sama dengan di atas).
2. Pilih berkas .xlsx. (Tipe berkas lain tidak mendapatkan toggle templat.)
3. Pastikan cakupan adalah Ruang kerja (default pada halaman global).
4. Centang Gunakan sebagai templat di bagian bawah formulir unggah (hanya admin). Kotak centang muncul di bawah bidang deskripsi setelah berkas .xlsx dipilih.
5. Simpan.

Spreadsheet itu sekarang muncul di profil setiap pelanggan di bawah Spreadsheet terisi dengan tombol + Isi templat. Mengkliknya membuka SpreadsheetEditor; menyimpan menyimpan salinan terisi sebagai dokumen lingkup pelanggan.

Melampirkan dokumen ke pelanggan

Dua jalur:

Unggah langsung ke pelanggan

1. Buka baris pelanggan (klik untuk memperluasnya).
2. Tab Dokumen → + Tambah dokumen.
3. Pilih berkas. Dokumen tercakup hanya pada pelanggan ini.

Lampirkan via penyusun email / WhatsApp / obrolan

Penjepit kertas pada penyusun ini membuka pemilih 3 sumber:

• Dari komputer Anda — unggah langsung.
• Dari dokumen ruang kerja… — pilih dari perpustakaan bersama.
• Dari dokumen pelanggan ini… — pilih dari berkas pelanggan. (Hanya tersedia saat penyusun memiliki konteks pelanggan — obrolan tidak.)

Pemilihnya adalah komponen yang sama di mana saja sehingga perilakunya konsisten di semua kanal.

Mengunduh atau menghapus dokumen

Setiap baris dokumen memiliki tombol Unduh dan Hapus di kanan (terlihat pada tangkapan layar halaman dokumen di bagian atas halaman ini). Unduh membuka berkas melalui tautan unduhan bertanda tangan sementara. Hapus menghapus baris (hanya admin pada halaman global; tab cakupan pelanggan memungkinkan setiap operator mengelola unggahan mereka sendiri).