Mga Dokumento

Ang Mga Dokumento ay ang file library na ginagamit ng Zellbox para sa mga attachment at fillable spreadsheet template. May scope ang bawat dokumento:

• Workspace documents — pinagsasaluhan sa buong workspace. Kapaki-pakinabang para sa mga branded PDF, intake form, at spreadsheet na dapat maipadala ng bawat operator.
• Customer documents — naka-attach sa partikular na kostumer (mga inu-upload na form, nilagdaang pahintulot, lab result).

Pinagsasalansan ng global na /documents page ang dalawang section — workspace documents sa itaas, customer-scoped na dokumento sa ilalim — kasama ang search sa buong library.

Pag-upload ng workspace document

1. Mula sa sidebar, buksan ang Mga Dokumento.
2. I-click ang + Magdagdag ng dokumento sa itaas ng Workspace section.
3. Piliin ang file (PDF, Excel, imahe, …).
4. Opsyonal na magdagdag ng paglalarawan + tag.
5. I-save.

Nape-pick na ang dokumento mula sa mga composer ng email / WhatsApp / chat bilang "Mula sa workspace documents…".

Pagmamarka ng spreadsheet bilang template

Ang mga template ay workspace-scope na Excel file (.xlsx) na maaaring punan ng mga operator kada kostumer. Lumalabas lang ang toggle sa upload form, hindi sa mga umiiral nang dokumento — pumili ng tamang scope at file kapag nag-aupload:

1. I-click ang + Magdagdag ng dokumento sa Workspace section (parehong modal sa itaas).
2. Pumili ng .xlsx na file. (Walang template toggle ang ibang uri ng file.)
3. Tiyaking Workspace ang scope (default sa global page).
4. Lagyan ng tsek ang Gamitin bilang template sa ibaba ng upload form (mga admin lang). Lumalabas ang checkbox sa ilalim ng description field kapag may napiling .xlsx na file.
5. I-save.

Lalabas na ang spreadsheet na iyon sa profile ng bawat kostumer sa ilalim ng Mga napunong spreadsheet kasama ang button na + Punan ang template. Ang pag-click dito ay nagbubukas ng SpreadsheetEditor; ang pag-save ay nag-iimbak ng napunong kopya bilang customer-scoped na dokumento.

Pag-attach ng dokumento sa kostumer

Dalawang path:

Mag-upload nang direkta sa kostumer

1. Buksan ang row ng kostumer (i-click para palawakin).
2. Mga Dokumento tab → + Magdagdag ng dokumento.
3. Piliin ang file. Naka-scope sa kostumer na ito lamang ang dokumento.

Mag-attach sa pamamagitan ng email / WhatsApp / chat composer

Bumubukas ang paperclip sa mga composer na ito ng 3-source picker:

• Mula sa iyong computer — direktang upload.
• Mula sa workspace documents… — pumili mula sa shared library.
• Mula sa mga dokumento ng kostumer na ito… — pumili mula sa mga file ng kostumer. (Available lang kapag may customer context ang composer — wala sa chat.)

Ang picker ay parehong component saanman kaya pare-pareho ang gawi sa mga channel.

Pag-download o pagtanggal ng dokumento

May Download at Delete button ang bawat document row sa kanan (nakikita sa documents-page screenshot sa itaas ng pahinang ito). Bumubukas ng file ang Download sa pamamagitan ng pansamantalang signed download link. Ang Delete ay nag-aalis ng row (admin-only sa global page; pinapayagan ng customer-scope tab ang bawat operator na mamahala ng sariling mga upload).