ग्राहक फ़ील्ड
ग्राहक प्रोफ़ाइल बिल्ट-इन फ़ील्ड (पहला/अंतिम नाम, फ़ोन, ईमेल, पता…) और आपके वर्कस्पेस के लिए परिभाषित कस्टम फ़ील्ड का मिश्रण है। कस्टम फ़ील्ड एडमिन पेज (साइडबार में कॉन्फ़िगरेशन → कस्टम फ़ील्ड के तहत, रूट /settings/config) वह जगह है जहाँ आप कस्टम पक्ष प्रबंधित करते हैं। पेज दो सेक्शन लंबवत रूप से ढेर करता है: प्रीसेट और कस्टम फ़ील्ड।
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प्रीसेट
Zellbox कुछ फ़ील्ड प्रीसेट के साथ आता है — किसी वर्कस्पेस के उद्योग के लिए विशिष्ट कस्टम फ़ील्ड के बंडल — जिन्हें आप एक क्लिक में स्कीमा सीड करने के लिए लागू कर सकते हैं:
- मेडिकल — एलर्जी, स्थितियाँ, दवाएँ, आदि।
- सैलून — पसंदीदा सेवाएँ, त्वचा/बाल प्रकार, संवेदनशीलताएँ।
- पशु चिकित्सा — पालतू प्रजाति, नस्ल, वज़न, टीकाकरण।
- सामान्य — एक छोटा, तटस्थ बेसलाइन।
अपने स्कीमा में इसके फ़ील्ड जोड़ने के लिए एक प्रीसेट पर क्लिक करें; बाद में आप उनमें से किसी का भी नाम बदल सकते हैं, फिर से क्रमबद्ध कर सकते हैं, या हटा सकते हैं।
कस्टम फ़ील्ड जोड़ना
- साइडबार से कस्टम फ़ील्ड पेज खोलें।
- कस्टम फ़ील्ड तक स्क्रॉल करें → + फ़ील्ड जोड़ें पर क्लिक करें।
- भरें:
- लेबल — ऑपरेटर जो देखते हैं ("एलर्जी")।
- प्रकार — इनमें से एक: छोटा टेक्स्ट, लंबा टेक्स्ट, संख्या, ईमेल, फ़ोन, URL, तिथि, तिथि+समय, हाँ/नहीं, ड्रॉपडाउन (एकल विकल्प), बहु-चयन।
- विकल्प (ड्रॉपडाउन / बहु-चयन के लिए) — पिकलिस्ट।
- आवश्यक — सहेजते समय भरा होना चाहिए।
- सेक्शन — फ़ॉर्म पर वैकल्पिक समूहीकरण लेबल।
- सहेजें पर क्लिक करें।
फ़ील्ड हर ग्राहक की प्रोफ़ाइल पर ग्राहक फ़ॉर्म के अतिरिक्त टैब के तहत दिखाई देता है।
क्रम बदलना, नाम बदलना, हटाना
- खींचें पंक्ति के ग्रैब हैंडल को फिर से क्रमबद्ध करने के लिए।
- क्लिक करें लेबल / प्रकार / विकल्प / आवश्यक संपादित करने के लिए एक पंक्ति पर।
- 🗑 एक पंक्ति पर फ़ील्ड हटा देता है। हटाए गए फ़ील्ड के लिए पहले से संग्रहीत ग्राहक मान हर ग्राहक के रिकॉर्ड पर रहते हैं (अनाथ) लेकिन UI में नहीं दिखाई देते।